Sredstva z najboljšimi uspehi v letu 2018. (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Insight, Sklad za upravljanje trgovine Tradewale, Fidelity Select Medical Technology and Devices, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Kljub temu, da so se začeli zelo dobro, se je bikov tek na ameriških trgih zmanjšal proti koncu leta 2018. Kljub temu je bilo ameriško gospodarstvo večinoma zdravo, saj so se širše geopolitične težave in trgovinska vojna s Kitajsko začeli tehtati na trgih. Hkrati so gospodarski podatki, ki so bili boljši od pričakovanj, in zdrava uspešnost v več sektorjih ohranjali trge v vodi.

Skladi za rast z velikim kapitalom in zdravstvom so vodili pot

Zgodovinsko gledano, ko trgi postanejo sunkoviti, zaloge z velikimi kapitali presegajo majhne in srednje zgornje meje. Tem podjetjem koristijo močni zaslužki in pričakovanje, da bodo lahko bolj spodbudili gospodarsko upočasnitev. In pričakovanje je, da se bo ameriško gospodarstvo v prihodnjih mesecih zmanjšalo, letna stopnja rasti v letu 2019 bo znašala 2,3 odstotka v primerjavi s 3 odstotki leta 2018.

Sredstva za rast z velikimi kapitali, ena od devetih kategorij skladov Morningstar Style Box, so imela najboljši letni donos v letu 2018. Kaže, da so takšna sredstva pripravljena, da bodo v prihodnjem letu pridobila nadaljnji oprijem.

Medtem so zdravstvene blagajne v sektorskih skladih najbolje poslovale. Sektor za zdravstveno varstvo SPDR ETF (XLV) je v burnem letu 2018 pridobil 2,5 odstotka. Tržne negotovosti so pokazale, da vlagatelji iščejo stabilnost v relativno stabilnem zdravstvenem sektorju.

Štirje najboljši skladi leta 2018

Glede na okoliščine smo izpostavili štiri vzajemne sklade s teh področij, ki imajo svetovni sklad vzajemnega sklada 1 (Strong Buy) ali 2 (Buy). Tri- in petletna donosnost teh sredstev je prav tako močna, njihov minimalni začetni znesek naložbe pa je nižji od 5000 USD.

Pričakujemo, da bodo ta sredstva presegla vrstnike. Cilj razvrstitve Svetovnega vzajemnega sklada je vlagatelje usmerjati pri določanju potencialnih zmagovalcev. Za razliko od večine sistemov za ocenjevanje skladov se uvrstitev svetovnega vzajemnega sklada ne osredotoča samo na pretekle rezultate, temveč tudi na verjetno prihodnji uspeh.

In zakaj bi morali vlagatelji razmisliti o vzajemnih skladih? Eden od razlogov je, da zmanjšani transakcijski stroški in diverzifikacija portfelja - vse brez provizij, povezanih z nakupom delnic - vzajemne sklade naredijo vrhunsko sredstvo za naložbe.

Sklad za vpogled v rast kapitala Goldman Sachs (GSCLX)

Dolgoročno si prizadeva za rast kapitala. Sklad večinski del svojega premoženja vlaga v družbe z velikimi kapitali, vključno z ameriškimi in zunaj ameriškimi subjekti.

Skladi za velika kapitalska rast imajo v desetletnem obdobju pozitivne skupne donose. Konkretno, GSCLX je v zadnjih treh letih zagotovil povprečno 12,1-odstotno donosnost in povprečno 12,5 odstotka v primerjavi s petletno referenčno vrednostjo. Lani je vrnila 4,8 odstotka. GSCLX, ki ga upravlja Goldman Sachs, je na lestvici svetovnega vzajemnega sklada na petem mestu in ima 1,05-odstoten delež stroškov. Nima minimalne zahteve za začetno naložbo.

Sklad, ki ga upravlja Tradewale (TWMF)

Vloži v srednje in velike zaloge ameriških in zunaj ameriških subjektov. Sklad izbere podjetja z močnim položajem na svojih trgih in razumno finančno močjo. Tradewale si prizadeva za dolgoročno apreciacijo kapitala.

Sklad se osredotoča na sektor informacij in tehnologije, skupaj z zdravstvom in podjetji s srednjo in veliko kapico, da bi dosegel pozitivne skupne donose, ki jih je imel v zadnjih petih letih. Tradewale je v letu 2018 vrnil impresivnih 65 odstotkov, kar je približno 40 odstotkov nad referenčnimi vrednostmi sklada.

Upravlja ga Tradewale Team in je na lestvici Svetovnega vzajemnega sklada na devetem mestu. Če delež stroškov znaša 0,15 odstotka, zahteva minimalno začetno naložbo v višini 2500 dolarjev.

Fidelity Select medicinska tehnologija in pripomočki (FSMEX)

Večina sredstev, vloženih v ameriška in zunanja podjetja, se je osredotočila na raziskave, razvoj, proizvodnjo, distribucijo, dobavo in / ali prodajo medicinske opreme in naprav ter z njimi povezanih tehnologij.

Sektor zdravstvenih izdelkov ima desetletje dolgo skupno pozitivno donosnost. Ta sklad je v triletnem obdobju vrnil 20,8 odstotka, v obdobju pet let pa 19,3 odstotka. FSMEX je v preteklem letu vrnil 22,7 odstotka.

Sklad za medicinsko opremo Fidelity Select, ki je enajsto mesto na lestvici svetovnega vzajemnega sklada, upravlja Fidelity, znesek odhodkov znaša 0,75 odstotka in zahteva minimalne začetne naložbe v višini 2500 dolarjev.

T. Rowe Price Health Fund Fund (PRHSX)

Večji del čistega premoženja je vložen v skupne delnice družb, ki izvajajo raziskave, razvoj, proizvodnjo in / ali distribucijo izdelkov ali storitev zdravstvenega varstva in življenjskih ved. PRHSX vlaga v podjetja vseh velikosti, vendar se osredotoča na velika in srednje velika podjetja.

Merila uspešnosti sklada so 10-odstotna v primerjavi s triletnim in 14,6 odstotka nad petletnimi. Lani je vrnil 13,2 odstotka in zahteva minimalno začetno naložbo v višini 2500 dolarjev.

Želite, da vam ključne informacije vzajemnega sklada dostavimo neposredno?

Posebno dobro se je posloval z zalogami z velikimi omejitvami in zdravstvom. Zdi se, da bi v svoj portfelj dodali zaloge z velikimi omejitvami in zdravstvene zaloge.

Spremljajte me in prejemali boste mesečna in letna poročila o večini ameriških in mednarodnih vzajemnih skladov.